En 1600 Caravaggio recibió el encargo de dos pinturas de ciprés panel, una (Conversión de San Pablo ) para la nueva capilla en Santa Maria del Popolo. La pintura existente con el tema es sobre lienzo. La versión de la colección Odeschalci Balbi está en madera de ciprés como se estipula en el contrato de 1600. Es probable que sea una copia por lo tanto, se puede suponer que hubo una vez un original de Caravaggio.
En la posición de la de San Pablo y de Cristo, y en el movimiento del caballo en la profundidad de la imagen, este trabajo está aún en relación con la tradición del fresco de Miguel Ángel en la Capilla Paolina. Hay elementos decididamente en la obra de Caravaggio, como la cara del ángel de apoyo a Cristo, que se parece mucho a la del amor victorioso (Berlín), o de la de Isaac en el sacrificio de isaac (Uffizi).